Wie funktioniert Drag&Relate?

Drag&Relate ist ein Tool, dass auf vordefinierten Systemabfragen beruht. Damit können Sie verschiedenste Berichte erstellen und schnell und einfach Informationen über Geschäftsprozesse anzeigen.

Die Drag&Relate-Abfragen durchsuchen sowohl Berichte als auch Stammdaten (z. B. Sachkonten oder Geschäftspartner) nach Daten. Berichte können mit Hilfe der Filterfunktion gefiltert werden.

Das Menü Drag&Relate finden Sie als Registerkarte im Hauptmenü von SAP Business One. Um vom Menü Module zum Menü Drag&Relate zu wechseln, wählen Sie die Registerkarte Drag&Relate.

Um die Möglichkeiten von Drag&Relate voll auszuschöpfen, müssen Sie die Struktur der Tabellen (Dateien) in SAP Business One kennen. Wenn Sie Berichte durchsuchen, unterscheidet SAP Business One zwischen allgemeinen Daten im Kopfbereich und Daten in Belegzeilen.

Die allgemeinen Daten beziehen sich auf den Beleg als solchen, z. B. Kundenname, Belegdatum usw. Diese Daten sind nicht in der Tabelle enthalten.

Die Belegzeilen enthalten Daten, die in der Tabelle eines Belegs gefunden wurden, z. B. Artikelnummer, Menge, Preis.

Das Fenster Drag&Relate-Ergebnisse

Wenn die Ergebnisse einer Abfrage aus einem einzigen Datensatz bestehen, öffnet SAP Business One diesen Satz in einem neuen Fenster und nicht als Zeile in einem Bericht.

Aus den Ergebnissen von Drag&Relate erstellen Sie einen neuen Bericht.

Um einen Bericht mit allen Bestellungen zu generieren, deren Gesamtbetrag dem Betrag entspricht, den Sie gezogen haben, ziehen Sie Beleg Gesamt auf Bestellung.

Wenn Sie die Belegnummer auf den Eintrag Ausgangsrechnung ziehen, werden die entsprechenden Rechnungen angezeigt.

Vorgehensweise

1. Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One die Registerkarte Drag&Relate. Hier werden alle Menüs, die für Drag&Relate-Abfragen verfügbar sind, angezeigt:

   

2. Wählen Sie das Ordnersymbol, um das entsprechende Menü zu öffnen, z. B. Verkauf oder Lagerverwaltung.
3. Doppelklicken Sie auf die jeweilige Menüoption in der Liste, um Belegzeilentabellen zu öffnen, z. B. Lieferung oder Ausgangsrechnung.
   
4. Doppelklicken Sie auf eine bestimmte Abfrage, um den entsprechenden Bericht aufzurufen. Doppelklicken Sie beispielsweise auf die Abfrage Rechnungen, um einen Bericht über alle Rechnungen zu erstellen, die Sie in SAP Business One generiert haben.
   
5. Sie ziehen den ausgewählten Wert, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten.
   
   SAP Business One zeigt entweder einen einzelnen Beleg oder einen Bericht an.
   

Für das Drag&Relate-Tool wird standardmäßig diese Vorgehensweise verwendet. Sie kann jedoch je nach Szenario und Ihren Zielen variieren. Siehe nachfolgendes Beispiel.

Während Sie ein Feld mit der linken Maustaste wählen, warten Sie einen kurzen Moment, bis Sie die Feldumrandung sehen können. Dannach können Sie das gewünschte Feld nach Drag&Relate ziehen.

Weiteres Beispiel:

Dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie Rechnungen zu einer bestimmten Zahlungsbedingung finden.

1. Wählen Sie Administration -> Definition -> Geschäftspartner -> Zahlungsbedingungen.
2. Wählen Sie einen Typ von Zahlungsbedingungen aus, anhand dessen Sie die Suche durchführen möchten. Zum Beispiel "30 Tage netto".
3. Wählen Sie im Hauptmenü die Registerkarte Drag&Relate.
4. Wählen Sie mit der linken Maustaste "30 Tage netto" im Feld Code Zahlungsbedingungen aus. Ziehen Sie "30 Tage netto" auf Verkauf -> Ausgangsrechnung im Menü Drag&Relate.
   
5. Im Fenster Drag&Relate wird eine Liste der Ausgangsrechnungen angezeigt, einschließlich Details zu Belegsummen, Status und Buchungsterminen, in denen die Zahlungsbedingung "30 Tage netto" verwendet wurde.
   
6. Filtern Sie das Ergebis nach beliegbigen Spalteninformationen mittels rechter Maustaste Filtern nach…
   
   Drücken Sie anschliessend .
7. Somit erhalten Sie das Ergbnis gemäss Filterkriterien, in unserem Beispiel nach allen offenen Rechnungsbelegen, in denen die Zahlungsbedingung "30 Tage netto" verwendet wurde.
   

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